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Aus dem Magazin

Strategien, Praxistipps und Brancheneinblicke für Ihre Kundenkommunikation.

Beratungsdokumentation per WhatsApp: revisionssicher im Team
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Beratung passiert zunehmend im Chat, der Nachweis liegt aber oft auf dem Privathandy. Was die Beratungsdokumentation verlangt und wie Opt-in und Chatverlauf in die Kundenakte kommen.

ST

SendSeven Team

Oct 16, 2026 · 10 min Lesezeit

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Versicherer antworten je nach Sparte erst nach 31 bis 74 Stunden, ein Maklerbüro kann am selben Tag antworten. Wie Sie WhatsApp, E-Mail und Live Chat in einem Team-Postfach bündeln, Schäden aufnehmen, Bestandskunden mit Einwilligung ansprechen und was Sie beim Datenschutz selbst prüfen.

ST

SendSeven Team

Oct 16, 2026 · 15 min Lesezeit

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